COMMUNIQUÉ: PROJET D’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ PHOCÉENNE DE PARTICIPATIONS (SPP) PAR OAKVIEW CAPITAL L6 DAC ET CF BM UK HOLDINGS LTD

NOTIFICATION À L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE LA CONCURRENCE DE LA CEDEAO RELATIVE AU PROJET D’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ PHOCÉENNE DE PARTICIPATIONS (SPP) PAR OAKVIEW CAPITAL L6 DAC ET CF BM UK HOLDINGS LTD

Objet de la Notification

L’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) a reçu une notification officielle concernant un projet d’acquisition présenté par un consortium composé de Oakview Capital L6 DAC et CF BM UK Holdings Ltd, portant sur leur intention d’acquérir la Société Phocéenne de Participations (SPP), société holding du Groupe Bourbon.

Cette transaction est soumise à l’approbation préalable de l’ARCC, conformément à l’article 2(1)(a) du Règlement C/REG.23/12/21 relatif aux procédures de concentration dans la région CEDEAO, ainsi qu’au Règlement d’Application PC/REX.1/01/24 sur les seuils de notification.

Étant donné que l’opération concerne des activités économiques dans plusieurs États membres de la CEDEAO, une notification régionale et une évaluation sont requises.

L’opération vise à conférer au consortium le contrôle majoritaire d’environ 70,34 % de SPP et de ses filiales.

Parties à la Transaction

• Oakview Capital L6 DAC, société irlandaise de gestion d’actifs et de participations, contrôlée en dernier ressort par Davidson Kempner Capital Management LP.
• CF BM UK Holdings Ltd, société de portefeuille britannique détenue par des fonds gérés par des filiales de Fortress Investment Group LLC.
• Société Cible : Société Phocéenne de Participations (SPP), société mère du Groupe Bourbon, prestataire mondial de services logistiques maritimes et de services sous-marins destinés à l’industrie de l’énergie offshore.

Le Groupe Bourbon exerce ses activités dans plusieurs pays membres de la CEDEAO, notamment en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigéria et au Sénégal.

Nature et Portée de la Transaction

L’acquisition proposée s’inscrit dans le cadre d’un plan de restructuration financière supervisé par le tribunal dans le contexte d’une procédure d’insolvabilité en droit français. L’objectif principal est de stabiliser et recapitaliser le Groupe Bourbon afin d’éviter sa liquidation et de permettre la poursuite de ses activités dans les services offshore.

Les éléments clés de la transaction incluent :

• Une injection significative de capital pour assurer la continuité opérationnelle.
• L’équitisation de la dette existante afin de réduire la charge financière.
• La restructuration des contrats de location de navires et le renforcement de la gouvernance.
• La mise en place d’un nouveau conseil d’administration, représentant les acquéreurs et les actionnaires minoritaires.

Résultats Attendus

En alignant les intérêts des créanciers, des investisseurs et des autorités de régulation, l’acquisition permettra au Groupe Bourbon de rester un acteur viable dans le secteur des services offshore. L’opération illustre une coopération transfrontalière visant à préserver la capacité industrielle et à renforcer l’intégration économique régionale.

Les objectifs visés par cette acquisition sont les suivants :

• Prévenir la liquidation et la sortie du marché du Groupe Bourbon, qui entraînerait des pertes d’emplois et des perturbations des services dans la région CEDEAO.
• Assurer la continuité des services critiques de soutien offshore dans le secteur pétrolier et gazier.
• Recapitaliser et restructurer le Groupe Bourbon, en le positionnant pour une croissance durable et une éventuelle introduction en bourse.
• Protéger les emplois et maintenir la stabilité économique dans les pays où le Groupe Bourbon est présent.

Droits des Tiers

Conformément à l’article 44(2)(a)(iv) du Manuel de procédures d’enquête et de notification de l’ARCC, les tiers intéressés sont invités à soumettre leurs observations dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent avis.

Les soumissions doivent être appuyées par la documentation pertinente et envoyées sous pli confidentiel à l’adresse suivante :

Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC)

Bertil Harding Highway, Bijilo

B.P. 4470, Gambie

Ou par courrier électronique à : registry@erca-arcc.org et info@erca-arcc.org