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Objet de la notification du projet d’acquisition
L’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) a reçu une notification de fusion de la part de Saipem S.p.A. (“Groupe Saipem”) concernant l’acquisition proposée de Subsea 7 S.A. (“Groupe Subsea7”).
La transaction proposée implique l’absorption de Subsea7 et de ses filiales par le groupe Saipem, résultant en une entité combinée qui sera renommée Saipem7. Cette transaction doit être notifiée à l’ARCC conformément au règlement C/REG.23/12/21.
À l’issue de la transaction, Saipem S.p.A. et ses filiales exerceront un contrôle direct sur les activités de l’entité fusionnée, qui sera une société mondiale d’ingénierie et de construction fournissant des services au secteur de l’énergie offshore.
La notification à l’ARCC, en vue d’obtenir une autorisation préalable, est faite conformément à l’article 2(1)(a) du Règlement C/REG.23/12/21 sur les fusions et acquisitions au sein de la CEDEAO, ainsi qu’aux Enabling Rules PC/REX.1/01/24 sur les seuils de notification et la détermination des positions dominantes et monopolistiques. Comme l’opération concerne des entités opérant dans quatre (4) États membres de la CEDEAO, elle relève de la compétence de l’ARCC.
Parties à la transaction
Entreprise acquéreuse : Groupe Saipem
Saipem S.p.A. est une société par actions (società per azioni) constituée en vertu des lois de la République italienne. Il s’agit d’une société mondiale d’ingénierie et de construction qui fournit des services dans le cadre de projets énergétiques offshore et onshore.
Le groupe Saipem participe à des appels d’offres mondiaux pour des projets énergétiques offshore et onshore, avec un accent géographique particulier sur le Moyen-Orient et l’Afrique. Ses principaux clients sont des compagnies pétrolières et des entreprises énergétiques nationales et internationales, y compris celles qui opèrent dans la région de la CEDEAO.
Les activités de Saipem comprennent
- Les systèmes d’infrastructure sous-marine, y compris les ombilicaux, les risers et les flowlines (SURF), qui relient les puits sous-marins et les systèmes de production aux installations de surface ;
- Plates-formes offshore fixes et infrastructures sous-marines associées (y compris les installations supérieures et l’équipement de traitement), généralement en dehors d’environnements marins difficiles ;
- Fourniture de services de forage en mer par l’intermédiaire de plates-formes de forage ;
- Services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) à terre pour les installations pétrolières et gazières, les pipelines et les infrastructures connexes.
Le groupe Saipem maintient une présence établie sur le marché de la CEDEAO grâce à sa participation à des appels d’offres et à la fourniture de services dans le cadre de projets d’infrastructure énergétique.
Société cible : Groupe Subsea7
Subsea 7 S.A. est une société anonyme et une entreprise mondiale d’ingénierie et de construction spécialisée dans les services énergétiques offshore. Elle compte parmi ses clients des sociétés d’énergie nationales et internationales.
Subsea7 opère sur le marché de la CEDEAO, en fournissant :
- Solutions d’infrastructure SURF reliant les puits sous-marins aux installations de surface ;
- Infrastructure offshore conventionnelle, y compris les plateformes fixes et les systèmes sous-marins associés.
Dans la région, Subsea7 fournit des services et des produits clés, notamment
- Services offshore conventionnels ;
- Services SURF ;
- Services d’ingénierie ;
- Fabrication ;
- Opérations en zone franche.
Nature de l’acquisition
L’acquisition proposée concerne l’absorption complète de Subsea7, y compris ses participations majoritaires dans les filiales, par Saipem. À l’issue de l’opération, tous les actifs et passifs de Subsea7 seront transférés à Saipem.
Cette opération devrait permettre de créer un concurrent mondial plus fort dans le domaine des services d’ingénierie onshore et offshore dans le secteur de l’énergie. L’entité combinée sera mieux positionnée pour répondre à la demande des clients en offrant une gamme élargie de solutions intégrées – du forage et de l’ingénierie à la construction, en passant par les services liés à la durée de vie des champs et le démantèlement – tout en garantissant l’excellence technique, la sécurité, la livraison dans les délais et une gestion efficace des risques.
Résultats attendus de l’acquisition
L’opération aboutira à la création d’une entité fusionnée dans laquelle les actionnaires actuels des deux parties détiendront des participations.
Selon les parties, il est prévu que :
- Combiner les empreintes géographiques complémentaires des parties ;
- Intégrer leurs capacités techniques et leurs portefeuilles d’actifs ;
- Améliorer la prestation de services dans la région de la CEDEAO grâce à une capacité opérationnelle renforcée ;
- Favoriser l’innovation ; et
- Soutenir plus efficacement la transition énergétique mondiale.
Droits des tiers
Conformément à l’article 44 (2) (a) (iv) du Manuel des procédures d’enquête et de notification de l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, les tiers sont invités à soumettre leurs commentaires à l’ERCA dans un délai de trente (30) jours à compter de la publication de la présente communication.
Ces observations sont accompagnées de tout document susceptible d’étayer les faits et les analyses et sont envoyées de manière confidentielle à l’adresse suivante :
Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO
Bertil Harding, Bijilo, Gambie
Boîte postale 4470
Ou par voie électronique à l’adresse suivante : registry@erca-arcc.org.